第一幕场景是十九世纪末的日本长崎海港。 幕启时，为长崎近郊的小山上，远处可望到长崎海湾，左边为美国海军上尉平克顿的新居。平克顿因为要在长崎停留数年之久，于是便想找一位日本妻子。由日本婚姻掮客五郎，介绍与巧巧桑会面认识，说明这件婚姻的有效期间，以男方同意与女方同居为限，分离之后女方仍可再嫁。因平克顿一有调遣命令，即须归国，由婚姻掮客看定的巧巧桑作为临时夫人，也不过逢场作戏聊以消遣。 这一天，五郎带着即将新婚的美国海军军官平克顿走上山丘，前来观看新房，小小的木屋加上精致的花园，幽雅大方，美丽而有趣。五郎向平克顿解说日本式平房隔间的奥妙，并介绍未来服侍新人的佣人们。不久，美国驻日本领事夏普勒斯挥汗如雨、一步步走上山来，平克顿上前热情迎接，便将这件事说给他听：“我们美国佬浪迹天涯，四处为家，不断寻找欢乐与满足，掳获各地美女芳心。”夏普勒斯觉得平克顿态度有些轻佻，他便很郑重地这位年轻的海军军官：说：“此事不可当儿戏，千万不能伤了日本姑娘的心，则将会是件大罪过，”俩人展开一段二重唱：《恋爱与游戏》音韵和蔼而带有轻视和玩笑的意味! 在俩人举杯庆祝，谈笑风生时，遥见一群女子结队而来，此时，五郎赶来禀报：“新娘队伍来了！”一阵美丽的女声合唱，远远地从山坡下传上山头，新娘巧巧桑在亲友的陪伴下，缓步莲移，拾阶而上，沿途还歌颂着大自然的美景与梦幻般的爱情。平克顿怜惜地上前慰问一路辛苦的秋秋桑，夏普勒斯则是询问起巧巧桑的家世；巧巧桑回答说：“她原本是长崎当地世家，后来父亲逝世，与母亲相依为命。家道中落，她早早就学着做一名卖唱献舞的艺妓，以此谋生。她忍受着痛苦和人们的耻笑，。她讲述的时候，神情是那样真挚，让人不由得产生深深的怜爱。五郎大概是曾经吹嘘过巧巧桑的家庭，他怕这傻乎乎的姑娘说漏了嘴，在一旁插话说：“她的母亲是一位高贵的太太。”可是巧巧桑叹息道：“她是多么命苦，贫穷永远在折磨着她。”领事夏普勒斯关切地问她：“你的父亲在哪里?”“他死了。”巧巧桑显得很不安，女友们也都低下了头，为了打破这尴尬的局面，领事夏普勒斯又问道：“你今年多大了”巧巧桑俏皮...